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承接第一季，利欧的真实身份逐渐浮出水面——他是被灭国的精灵王族后裔。第二季中，利欧与美春、莱蒂法等人团聚，但王国的追兵和敌对精灵势力同时逼近。更危险的是，利欧体内封印的另一人格“魔王利欧”开始苏醒，这个人格拥有压倒性的力量却毫无理性。利欧必须在保护同伴、对抗王国、压制魔王人格的三重困境中寻找出路。最终决战，利欧主动放开封印，与“自己”进行了一场灵魂对决。
第二季经费明显提升，战斗作画流畅度炸裂。利欧与黑暗人格的对决是年度最佳打斗场面之一，情感渲染也超出预期。
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